云中城，一队夜不收混入鲜卑人的城池，张大川伪装成商人，暗中观察云中鲜卑人的虚实。
云中城的诸侯是北魏道武帝拓跋珪，多次被李世民攻打，最终降服于李世民。
拓跋鲜卑部落一度攻杀了闯王李自成，与高桂英结仇。
拓跋鲜卑投靠唐军, 被李世民的天可汗天赋吸引，成为了李世民的打手。
李世民对各族武将都有极高的隐藏魅力值，所以，李世民麾下有不少鲜卑武将、突厥武将，对各个部落也有巨大的吸引力。
拓跋鲜卑在云中城集结骑兵，张华麾下两大情报司之一的夜不收，奉命探查云中城的虚实。
“拓跋部落是鲜卑人分支之中，最强盛的分支之一，道武帝拓跋珪、太武帝拓跋焘、孝文帝拓跋宏, 都并非是庸碌无为之辈。拓跋部落投靠唐皇李世民，对我们北方，威胁巨大啊。”
张大川作为明朝夜不收武将，知道南北朝、隋唐之事，对云中
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