就在莽白纠集各部首领在阿瓦城喝下咒水，发兵腾越的时候，明军暗卫已经将他们的动向传回了云南。
已经前往大理的神机营三千士兵兜了个圈子，向铁壁关悄悄集结，从大理暗暗撤回的一万精锐也迅速抵达了腾越前往铁壁关，大明仅有的三千骑兵也都悄然抵达铁壁关。
明军抵达铁壁关后，仿照磨盘山部署，埋设了大量地雷，神机营的火炮也都架设完毕，火力覆盖了整个铁壁关。三千铁骑则遁入缅甸境内，准备迂回攻击缅军后军，与铁壁关明军形成前后夹击之势。
莽白对明军的部署丝毫没有察觉，喝完咒水后，便亲自统兵分水陆两路向边境进发，他满脑子都是吴三桂对他的承诺。
“诸位，平西王来信，承诺不管我们占领多少土地，他都不会收回，谁占领就赏赐给谁，现如今明军主力已经被平西王牵制，腾越空虚，是我们建功立业的大好机会，望诸位头人奋勇争先，为自己的部族夺取更多的土地！”莽白鼓动
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