然而，美好的时光总是短暂的，电影剧情急转直下。
顺伊父亲合作伙伴的儿子智泰总是来*扰她，当顺伊被这个富二代欺负时，哲秀为了保护她，第一次展现出狼的本*，直接变身为狼人形态，大快人心地把智泰及其帮手全部打伤。
但智泰受伤后，执意要报警抓哲秀。
警方虽然不相信他的话，却还是把来路不明的哲秀暂时关押在仓库。
之后，在富二代的嫁祸与村民们的误会之下，哲秀遭到了周围人的误解和排斥，他和女主角之间的爱情也面临着重重考验。
当狼少年被粗暴的警察和研究人员举枪包围时，金敏祯的手不自觉地握紧了遥控*，小兔子则把脸埋在抱枕里，只露出一双眼睛，脸上满是紧张与担忧。
两个女孩的情绪完全被电影情节牵动，仿佛自己也置身于那个充满恶意的世界，为电影中的人物打抱不平。
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