越王勾践的祖先，是夏禹的后代，夏后帝少康的庶出之子。被封在会稽，恭敬谨慎地供奉着夏禹的祭祀。他们在身上刺上花纹，剪短自己的头发，在封地铲除杂草，并修筑城邑，他们在封地繁衍生息。
他们默默无闻在这蛮荒之地，苦心经营了二十多代以后，终于有了像样的城池，丰厚的财富。此时越国的传承人是允常。允常因越国边民与吴国边民土地纠纷，与吴王阖闾产生怨恨，经常互相攻伐。
这一日，允常正与众臣商议边地之事，忽有快马来报，吴王阖闾亲率大军前来进犯。允常眉头紧锁，当机立断，召集越国精锐，准备迎战。
战场上，吴国兵强马壮，越国士兵虽英勇，但在兵力上略处下风。双方激战数日，越国损失惨重。允常深知如此下去，越国恐有亡国之危。
就在允常焦急万分之时，军中一位谋士献上一计。原来，越国边境有一处山谷，地势险要，易守难攻。允常依计行事，将大军埋伏于山谷两侧。
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